88 sorcières. Il y en aura toujours autant à l’observatoire. Mais lorsqu’il apparaît soudain qu’il y a une sorcière de trop lors de l’initiation, la recherche de la quatre-vingt-neuvième sorcière commence…

Lorsque Seren et ses nouveaux amis arrivent sur l’île de l’Observatoire, ils ne savent pas ce qui les attend. Pourquoi sont-ils ici ? Où est le membre perdu du Zodiaque ? Et qui parmi les sorcières est l’envahisseur qui fera tomber l’organisation ?

Petit à petit, ils découvrent les réponses à toutes ces questions, même si parfois la vérité est pire qu’un mensonge réconfortant.